📊 Ventas del mes — Resumen
| Empleado | Allstate | Nat. General | Other | Total |
|---|
💵 Ventas por Agente (mes actual)
🧾 Items por Tipo (mes actual)
🎯 Progreso hacia la Meta (últimos 6 meses)
💰 Tabla de Ventas
| # | Foto | Init. | Nombre | Allstate | Items AS | Nat. General | Items NG | Other | Total | Mes Ant. | Cambio |
|---|
📊 Resumen del Mes
Totales ($)
$0
Items
70
70
🧾 Items Vendidos por Tipo (Leads — Abrió Servicio)
💵 Comisiones
💵 Mi Comisión —
📋 Cancellations
Allstate
🎯 Leads & Cotizaciones
Todos los Leads
| Agente | Cliente | Teléfono | Tipo Cot. | Company | Source | Monto | Estado | Cotizó | Re-cotizar | Acciones |
|---|
Actividad de la semana
Leads listos para re-cotizar
📥 Solicitudes DMV
Solicitudes recibidas desde el sitio web
| Fecha | Tipo | Nombre | Teléfono | Servicio | Mensaje | Estado | Acciones |
|---|
🔄 Renewals — Allstate
Pólizas por Renovar
| Agente | Cliente | Póliza | Tipo | Ren. Efectiva | Aniversario | Prima Nueva | Prima Anterior | Cambio $ | Cambio % | Action Date | Estado | Notas | Acciones |
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🔁 Clientes para Recuperar (No Renovaron)
Clientes que avisaron que no renovarán. Se listan aquí para volver a contactarlos en 4–5 meses e intentar recuperarlos.
| Agente | Cliente | Póliza | No renovó (fecha) | Revisar el | Notas | Acciones |
|---|
👥 Gestión de Usuarios
| Init. | Nombre | Rol | Estado | Acciones |
|---|
🗄️ Respaldos
ℹ️ Cómo funciona
Se guarda un respaldo automático de cada tabla la primera vez que alguien abre el CRM después de las 6pm cada día, y también justo antes de cada importación de CSV (Cancellations/Renewals). Se conservan los últimos 7 días. Puedes restaurar cualquier tabla a una versión anterior — se guarda un respaldo de la versión actual antes de restaurar, por seguridad.
📅 Calendario
Dom
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb